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冷鏈:趕上風口的“豬”,怎么飛起來?

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核心導讀:

1)我國冷鏈物流起步晚,但發展迅速;高速發展期間,食品冷鏈領域催生出了一體化供應鏈和冷鏈零擔兩大熱門模式;
2)疫情下產生的疫苗、核酸試劑巨額運輸量,使得醫藥冷鏈獲得跨越式增長,并且許多企業開始大幅增加資產來應對需求;
3)增速雖快,但我國冷鏈物流仍然處于發展早期,未來增長空間巨大;行業良性增長的階段,企業需要注意合理配置資源、把控成本,才能獲取更高的收益,形成更高的壁壘。

疫情之下,我國大部分行業都走向了寒冬,但有一個領域逐漸“火熱”起來。新冠疫苗及檢測試劑用量暴漲,生鮮電商快速發展,冷鏈物流順勢崛起,一躍成為了明星產業。

冷鏈物流“三問”


1.1 “冷鏈百強”真的強?

近期,中物聯冷鏈委發布“2021中國冷鏈物流百強企業”榜單。上榜的企業有品牌商“親兒子”,有全網覆蓋型巨頭,有長途干線巨頭,也有區域配送巨頭,但其中規模超過10億的有幾家?這100強真的強嗎?跟美國、歐洲那些冷鏈巨頭比,誰是螞蟻,誰是大象?


1.2 冷鏈城配能否成體系?

國內大部分冷鏈巨頭主要集中于某些城市,也就是末端配送。但冷鏈城配企業真的形成了自身的服務網絡嗎?比如說,做了星巴克的冷鏈城配,還能接Costa的貨嗎?做了肯德基的冷鏈城配,還能接麥當勞的貨嗎?

從末端看,冷鏈終端無非是門店或者個體,個體基本是以泡沫箱+冰塊的冷包運輸;那么,零售終端、品牌餐飲割裂的形勢下,冷鏈城配如何形成體系?


1.3 冷鏈零擔能否成網?

冷鏈零擔的邏輯雖然挺火,能創造更高的利潤,但冷鏈零擔就圍著全國那幾個批發市場玩,其他地區要集貨沒集貨,要落貨沒落貨,怎么成網?


普貨零擔中,也只有安能憑借一年7500萬噸的貨量才跑通了“故事”,拿到了效益。相比而言,冷鏈物流市場一共不到1億噸貨,加上市場供給這么散亂,如何形成網絡效應?

政策加碼

冷鏈物流開啟“升級之路”


我國冷鏈物流也不能說徹底沒了希望。近兩年,在政策支持和行業努力下,我國冷鏈物流已經開啟了“升級之路”。


2.1 我國冷鏈市場起步雖晚,但已經進入了快車道

相較于發達國家,我國冷鏈物流市場起步較晚。并且由于供需相對分散,市場監管較弱,早期大部分冷鏈貨品都是混雜在普貨中進行運輸,長時間沒有形成獨立的冷鏈物流體系。


對比國外漸進式的發展,我國冷鏈物流是最近幾年經歷了爆發式的增長。2021年,國內冷鏈物流運輸規模達1556.4億元,同比2020年增長113.2%;相比2016年,規模增長了2倍有余。

 

2.2 政策支持助力了冷鏈物流的發展

自國家經濟進入穩步發展階段以來,冷鏈物流就是重點扶持的領域,相關政策文件層出不窮。比如,發改委推進的物流樞紐基地建設,為冷鏈物流的發展提供強有力的基礎設施支撐;國務院、國藥局更是設立了醫藥冷鏈物流的設施設備標準,要求各階段(倉、干、配)數據透明化管理,并通過實時數據監控降低在運營過程中的損耗率。

 

2.3 冷鏈物流的需求量龐大,各品類運輸需求對應不同的模式

冷鏈物流的需求量十分龐大。如我們日常生活中吃到的肉、海鮮、果蔬,大部分都需要冷鏈運輸,此外還有許多藥品、試劑、血漿等。商流的不同決定了各品類的運輸形式不同。


藥品的傳統流通渠道與普貨相似,所以多年來,許多常溫藥品都是混雜在普貨中運輸的;而像血液、骨髓、疫苗等對溫控需求較高的醫藥產品,其運輸則要經過疾控及儲備中心。這一品類的冷鏈運輸模式已發展得較為成熟,并且受疫情影響,也形成了一套獨立的運營模式。


而食品類,不管是鮮肉類還是凍品類,根據經銷商以及批發渠道的不同,衍生出了特有的零擔/整車賽道,甚至還有冷包運輸等模式,可以配合普貨的高時效產品精準送至終端消費者手中。

 

冷鏈物流正尋找超車路徑

隨著冷鏈物流走上發展快車道,原先薄弱的冷鏈基礎得到了提升,整個物流鏈條發生了翻天覆地的變化。如,從田間到餐桌的一體化供應鏈,冷鏈零擔異軍突起,倉、運企業的資產邊界逐漸模糊等等。


3.1  食品冷鏈逐步標準化,催生冷鏈零擔


食品冷鏈主要分為兩類,一類是傳統的經銷模式下,冷倉與冷倉之間的整車運輸;另一類則是凍品批發市場之間興起的零擔運輸。


1)生鮮電商對流通渠道的改變:一體化供應鏈


我國冷鏈物流基礎設施量嚴重不足,特別是產地缺少預冷配置,中轉貯藏過程缺少冷藏和配套分揀加工設施。并且,各地冷鏈發展不均,流通過程中難免會發生不必要的損耗。


隨著生鮮電商的線上化模式的發展,以及國內冷鏈物流體系的逐步完善,供應鏈上游的品牌商也逐步改變原來多級分銷的低效率流通。同時,“一體化供應鏈”的食品冷鏈模式也應運而生,各中大型品牌商紛紛入局,把“從農田到餐桌”玩得火熱。


一般來說,品牌商會自建整套物流,或是與順豐、京東等綜合型冷鏈運輸企業進行合作,在產地鋪設冷庫及其他預冷等設施,加強銷地冷庫管控及建設流通的標準化流程,以降低貨品損耗,提升運營效率。


早在2007年,海底撈就成立蜀海公司,建立自己的食材供應鏈體系。隨后,各大品牌商相繼入局餐飲食材供應鏈。而“生鮮電商熱”催生出的B2B/B2C的生鮮電商企業,也對傳統經銷商模式下的冷鏈物流進行了整合,只為實現“農田到餐桌”。雖然線下仍然是生鮮消費的主流形式,但這波“生鮮電商熱”也算為之后冷鏈的發展“撕開了一個小口”。


2)凍品批發市場集團化:冷鏈零擔的機會


近幾年,國內冷凍食品批發交易發展迅猛,大部分凍品交易市場已經逐步向集團化發展,凍品批發市場的建設也從沿海港口發展到了全國各地。比如維爾康、海霸王、高崎等圍繞凍品批發市場的集團公司遍布全國。


但傳統的合同整車運輸模式往往是單邊型的,要么去市場上找普貨,要么是拉一些順路的小批量冷鏈貨物返程,裝載率極低且利潤普遍不高。許多遍布在大型批發市場附近的物流企業,便圍繞批發市場做起了冷鏈零擔的生意。


目前,冷鏈零擔僅活躍在一、二線城市的大型批發市場的對發線路上,比如北京、山東、上海、浙江、廣東等省市,還有一些區域短線型冷鏈零擔企業活躍在城市群之間,比如長三角、珠三角、京津冀、川渝等。


此外,部分的冷鏈產品不同階段有著不同的運輸要求。如海鮮類,出水就要進行20℃以下低溫保存,到加工廠加工后則需要在零下進行儲藏和運輸;冷鮮肉、新鮮果蔬等產品需要在5~10℃的環境進行儲藏;還有冷凍產品類,如凍肉、冰淇淋需要儲存在-15℃以下的環境。


相較于整車的低裝載率和閑置率,冷鏈零擔可以獲得更高的效益,但如何選擇合理的車型進行有效配載,以及設置合理的溫區分區,決定了冷鏈零擔模式的未來天花板。


3.2  醫藥冷鏈市場的規模與運輸要求并進,全鏈服務商逐漸立足于市場

醫藥冷鏈種類繁多,常見的有藥品、疫苗、試劑、醫療器械等,占到將近95%的醫藥冷鏈運輸市場;還有像血液、血漿、骨髓、細胞等需要深冷的貨品,則需要更為嚴苛的冷鏈來進行運輸、倉儲。


1)數以億計的核酸試劑和疫苗,醫藥冷鏈跨越式增長

截至8月30日,衛健委宣布全國共計接種新冠病毒疫苗343250.6萬劑次,這為醫藥冷鏈物流市場帶來了幾何倍數的業務量,該市場甚至還有極大的發展空間。疫情前,主要疫苗物流都集中在藥企自有的物流體系中,隨著疫苗試劑運輸量的暴增,第三方醫藥冷鏈獲得了足夠的發展空間。


另外,核酸檢測已經成為了疫情防控常態化的需求,這也為冷鏈物流的發展起到了促進作用,許多提供冷鏈城配的玩家逐步上車。每天數億人的核酸試劑降低了冷鏈車輛的閑置率,這也在一定程度上為冷鏈物流企業的發展提供了支撐。


2)倉、運的資產邊界逐漸模糊,打造出醫藥冷鏈壁壘

我們來看下冷鏈企業的資產變化。國家相繼發布的政策文件對整個冷鏈鏈條做出規范化調整,為冷鏈企業的發展提供了條件。當然,醫藥冷鏈企業也相應地對自身做出調整。


比如,常年做藥廠到銷地成熟的干線車隊,利用自身的運力優勢,在銷地直接買地建倉,并進行末端的落地城配業務,把控整個鏈條的溫度控制;而做末端倉配的醫藥物流公司,則是在增加自身末端運力和倉庫資源的同時向上延伸,接起了長途干線的生意。


綜合來說,醫藥冷鏈物流企業正在從單個節點向全鏈條一體化的運營方向發展。這種運營模式的變化,也代表著倉與運之間的資產邊界正被逐步模糊。


冷鏈物流“升級”的三個錦囊


4.1 冷鏈市場還處于發展初期,創新試錯的好處遠大于滿足現狀

我國冷鏈物流目前還處于發展初期,雖然政策不停加碼,但其呈現出的高度碎片化的貨源分布,使得冷鏈物流沒有形成大規模組織化的格局,市場仍然以小散存在。更進一步的競爭、整合,才能打造出屬于完善得冷鏈物流體系。


另外,我國冷鏈滲透率不高也是其處于發展初期的一大特點。許多需要冷鏈的食品/藥品,往往都混雜在普貨車輛中運輸,甚至還有用高欄/棉被車的運輸方式。冷鏈貨量與冷鏈需求貨量之間的比值不到20%。


冷鏈企業融資不斷,基礎設施逐步建設,冷鏈體系逐步搭建,這些都是行業良性發展的重要標志。冷鏈行業如此年輕,企業不應害怕走錯路,應該多嘗試創新,為行業走向成熟后獲取更多的話語權打下基礎。


4.2  市場暴增的背景下,一定要關注自身資源長期的合理配置

疫情仍然嚴峻,疫苗、核酸檢測試劑這些貨量的猛增對于行業來說是快速發展的契機,目前有多家醫藥冷鏈物流企業提供了很多車輛,來應對這看似長期的疫情攻堅戰。而未來如果疫情發生了變化,那這些車輛又該何去何從?


物流企業發展的邏輯,還是在于資源配置。企業不能一味擴張資產將自身做重,如果缺少整體的規劃,最后會造成供給過剩,很大一部分資產會被浪費甚至閑置,給企業帶來極大的損失。因此,特別的場景下,企業需要做好輕重結合,使運力、倉力與未來一整段時間內的貨量相匹配,提升單位資產所獲取的效益,從而實現有效發展。


4.3  體量逐步增長的過程中,加強成本管控

未來冷鏈物流仍然會保持一個穩定的增速。這個增量市場中,隨著企業的業務規模擴大,車輛、倉儲規模也將越來越大。這也意味著,成本投入也越來越大。所以,能否做好成本管控優化,很大程度上關乎著冷鏈企業能否實現盈利。


就拿車輛來說,一臺冷藏車在購置、運營以及后期的保養成本就普遍高于普貨車輛。


一輛7.6m冷藏車,由于在購置時需要額外配置冷機,其價格直接高達8萬元之多;且運營過程中,冷藏車普遍油耗比普貨車輛高出20%左右,保險費更是高達平均1.3萬元/年。日常保養方面,冷機每使用500小時左右就需要進行一次近千元的養護,如果發生損壞,維修費更是少不了。此外,冷鏈司機的工資也會高出不少。

 

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